i-Planner ist eine webbasierte Software für erfolgreicheren Vertrieb und effizienten Kundenservice, die Finanzdienstleistern jeder Größe hilft, engere und wertvollere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und Umsätze zu steigern.
Profitiere von einem vollständigen Überblick auf deine Kunden, einschließlich Angaben zu Aktivitäten, wichtigen Kundenbeziehungen, Vertragsbeständen und Dokumenten.
Vernetze dich mit deinen Kunden. Dank der einfachen Datenspiegelung haben deine Kunden Zugriff auf wichtige Vertragsdaten, Dokumente und vieles mehr - überall und jederzeit.
"Unsere Mandanten legen großen Wert auf anspruchsvolle und individuelle Finanzkonzepte. Die Effizienz von i-Planner unterstützt uns hierbei maßgeblich. Mit i-Planner haben wir einen verlässlichen, flexiblen und korrekten Partner."
Donald Hanke, Geschäftsführer - DAT Vermögensmanagment GmbH
"Vor dem Einsatz des i-Planners war uns überhaupt nicht klar, wieviel Zeit wir in die Verwaltung statt den Vertrieb investieren. Heute haben wir zahlreiche Prozesse vereinfacht und machen erfolgreicheren Vertrieb und effiziente Kundenbetreuung."
Michael Reichert, Vorstand - Berens & Cie AG
"Für uns stellt i-Planner eine sehr wichtige Komponente zwischen Innendienst und Außendienst dar. Durch die zentrale Verwaltung von jedem Ort aus haben wir unsere Prozesse wesentlich vereinfacht. "
Gerhard Fischer, Vorstand - Haus-Plan Finanz-Service AG
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