Schnittstellen.Ganz einfach mit anderen Systemen verbinden.

Gib deinem Team mehr Kontext, indem du i-Planner mit anderen Programmen verbindest, darunter Innosystems, Softfair und AVP Professional. Über unsere offene API kannst du auch jederzeit eigene Anwendungen integrieren.

XPS Finanzanalyse

Analyse & Rentenplanung

Vom Schichtenplan über die Erbfallanalyse bis zur Privatbilanz eines vermögenden Privatkunden. Mit über 60 Analysetools in den Bereichen Finanzanalyse, Rentenplanung, Erbfallberatung und Vermögensverwaltung gibt es mit XPS immer eine praxisnahe Antwort auf die Fragen Ihrer Kunden. Anwendungsberatung für Finanzprofis: 089-21540013

ConceptIf

Pools & Verbände

ConceptIF ist eine Unternehmensgruppe, mit der unabhängige Versicherungsvermittler ihr komplettes Sachversicherungsgeschäft auf vielfältige Weise abwickeln können. Insbesondere für das Kompositgeschäft wird eine komplette Onlineabwicklung mit durchgeleiteter Policierung geboten.

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Dr. Kriebel

Beratung & Analyse

Der Dr. Kriebel Beratungsrechner gehört nach eigenen Angaben mit über 6.500 Anwendern zu den führenden produktneutralen Rechen- und Verkaufssoftwaren am Vermittlermarkt. Die Software ermöglicht es den Kunden komplizierte Sachverhalte absolut übersichtlich darzustellen.

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Finanzplaner Pro

Beratung & Analyse

Die FinanzPlaner-Software PROfessional ist für die Beratung im Bereich der Finanzplanung, biometrische Risiken, Generationenberatung und für die Ruhestandsplanung geeignet. Die Software beinhaltet 57 Beratungstools zu den biometrischen Risiken (Versorgungsstatus), Riester, Rürup, bAV, Generationenberatung und Ruhestandsplanung.

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GDV & Bipro

Datenaustausch

Der BiPRO e. V. ist eine Organisation, die für die Finanzdienstleistungsbranche Standards der Informationstechnik erarbeitet, um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen. Damit ist es möglich, Daten zwischen Versicherern und Finanzdienstleistern standardisiert auszutauschen.

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Google Kalender

Terminverwaltung

Der Google Kalender (englisch: Google Calendar) ist ein kostenloser Online-Dienst zur privaten Terminverwaltung des US-amerikanischen Unternehmens Google Inc. Er verschafft einen unkomplizierten Überblick über eigene und freigegebene Termine anderer Personen.

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i-Planner API

Datenaustausch

i-Planner bietet über seine eigene JSON-REST API externen Partnern die Möglichkeit, Daten aus allen relevanten CRM-Bereichen bequem und einfach auszutauschen. Der Nutzer entscheidet hierbei selbst, mit welchem Partner und in welchem Umfang der Austausch statt findet.

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InnoSystems

Vergleichsrechner

Die INNOSYSTEMS GmbH erstellt und vertreibt Vergleichsrechner für Versicherungen. Das Haupt-Produkt „SNIVER“ wird den Kunden mit sechs verschiedenen Modulen angeboten, ist intuitiv bedienbar und es können einfach Versicherungsvergleiche erstellt und direkt über das System Anträge erzeugt werden.

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MS-Office

Büroanwendungen

Microsoft bietet Büro-Tools für private und gewerbliche Nutzung. Zu der Produktpalette gehören u.a. das Mailprogramm Outlook, die Tabellenkalkulation Excel und das Schreibprogramm Word. Das i-Planner Addin steht für Outlook und Word bereit und hilft bei der Archivierung von E-Mails und Schriftstücken.

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ProCheck 24

Vergleichsrechner

PROCHECK24 ist seit 2008 als B2B-Tochter von CHECK24 am Markt und bietet unabhängigen Finanzdienstleistern und Händlern den Zugriff auf zahlreiche Internetvergleichsrechner (u.a. Kfz-Versicherungen, Tagesgeld, Girokonten, Strom-, Gas- und DSL-Verträge).

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Softfair

Vergleichsrechner

Das softfair AkquiseCenter ist die Lösung für Beratungsprozesse, Vergleichs- und Angebotslösungen im Versicherungsvertrieb, insbesondere für die Bereiche Lebens-, Kranken-, Pflege-, Kfz- und Sachversicherungen.

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Vema

Pools & Verbände

Die VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG ist ein Verbund unabhängiger Versicherungsmakler und versteht sich als Maklerdienstleister, welcher mittels Vergleichsrechner und Versicherung einen großen Maklerpool bedient.

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