Finanzplaner Pro

Beratung & Analyse

Die FinanzPlaner-Software PROfessional ist für die Beratung im Bereich der Finanzplanung, biometrische Risiken, Generationenberatung und für die Ruhestandsplanung geeignet. Die Soft­ware bein­haltet 57 Beratungs­tools zu den biometrischen Risiken (Versorgungsstatus), Riester, Rürup, bAV, Generationenberatung und Ruhestandsplanung.

Schnittstellenumfang

Die Schnitt­stelle umfasst die Er­stellung einer importier­baren bzw. ein­les­baren Datei, die in das Finanz­planer Pro Programm geladen werden kann. Die Vor­aus­setzung zur Nut­zung dieser Schnitt­stelle ist eine lauf­fähige In­stal­lation der Finanz­planer Pro Soft­ware sowie eine Nutzungs­lizenz. In der Import­datei sind Kunden­stamm­daten von allen Haus­halts­an­gehörigen, wie Anrede, Name, Adresse, Kontakt­daten, Familien­stand, Berufs­gruppe, Steuer­pflichten, Ein­nahmen und Aus­gaben, Renten­angaben sowie alle Verträge enthalten.